Home improvement CRM
今日待办
| 客户 | 需求 | 阶段 | 等级 | 销售 | 下次跟进 | 动作 |
|---|
跟进记录
按时间倒序展示销售动作和下一步计划。
销售跟进完成率
异常客户
无效客户复核
沉睡客户唤醒
删除申请审核
销售排行榜
警示指标
跟进完成率
成交金额排行
过程排行榜
客户质量排行
详情分析
按当前周期和筛选条件统计。
品类销售额
客户状态变化
转化漏斗
月度投入
投入产出效率
按销售发布任务
任务发布使用企业微信应用消息，按销售 UserID 单独推送。群机器人仅保留在系统设置中用于测试连接。
请选择任务类型和销售人员后预览。
销售任务概览
提醒规则
客户阶段
操作日志
| 时间 | 账号 | 动作 | 说明 | 来源 |
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数据备份
浏览器备份为 JSON，适合导出业务数据；服务器完整备份为 tar.gz，包含 CRM 数据和企业微信敏感配置，请妥善保存。
权限方案
管理员查看全部客户、销售数据、投入产出、异常复核、系统设置。
销售查看自己客户、今日待办、跟进记录、客户编辑、话术生成。
客服/录入新增线索、快速录入、分配前信息补充。
销售人员配置
为每位销售绑定企业微信通讯录 UserID，任务发布会按该账号单独发送应用消息，其他销售不可见。
企业微信应用中心
已有应用可直接维护；新增应用会先以“待接入推送规则”保存，不会自动发送任何消息。
未来应用
保存后状态为“待接入推送规则”，不会自动发送消息。
新应用只需修改应用名称、用途、AgentId、Secret；并在企业微信后台将服务器 IP 加入企业可信 IP。
通常无需修改CorpID、回调地址、回调 Token、EncodingAESKey；新应用复用现有通用配置即可。
接入推送前请先同步应用要负责的消息类型，开发完成路由后才会从“待接入”变为正式推送应用。